帮助文档
从客户搜索到持续跟进，按实际工作顺序快速开始。
客户开发主流程
背调可跳过，其他步骤按客户状态继续。
- 1搜索客户
- 2客户背调（可选）
- 3首封邮件
- 4等待回复
- 5无回复跟进 / 有回复继续
01
搜索并管理客户
搜索、导入或新增客户，统一在客户线索中管理。
- 客户线索显示客户资料、阶段、背调、邮件和自动化进度。
- 手动新增和批量导入的客户，同样按已启用的流程继续执行。
02
客户背调（可选）
了解客户业务、匹配度、联系人和风险，再决定是否联系。
- 背调不是发邮件的必经步骤，可以直接跳过。
- 背调可人工处理或自动完成，结果保存在客户线索中。
03
写信与邮件往来
在客户线索写信和回复，在邮件中心查看邮件往来与状态。
- 首封、无回复跟进和客户回复都在客户线索处理。
- 邮件中心用于同步收件箱、查看会话和发送状态，不直接撰写回复。
- 需要时可生成中文对照，每 800 个待翻译字符扣 1 点，不足 800 个按 1 点计；内容未变化时不重复扣点。
- 客户回复后，系统会停止尚未发送的无回复跟进。
- 同一客户持续使用首封选定的发件邮箱沟通。
04
按需使用流程自动化
设置五个步骤的执行方式，减少重复操作。
- 获客、背调、首封、无回复跟进和客户回复可分别设置执行方式。
- 点数不足、邮箱不可用、模板缺失或客户停止联系时，流程会暂停。
自动化的三个设置
流程决定怎么执行，模板决定用哪个邮箱、何时发和发什么。
邮件模板至少包含首封开发信、前一封未回复和客户已回复。自动执行“沟通后未回复”时，没有对应规则会暂停。
公司资料与企业邮箱
公司资料用于搜索和写信，企业邮箱用于发送和接收回复。
公司资料
填写产品、优势和目标市场，供客户搜索和写信使用。
企业邮箱
连接收发正常的企业邮箱后，才能发送邮件和同步回复。
待你处理时
按提示处理后，流程会从暂停位置继续。
背调待处理 → 在客户线索处理草稿或待发 → 在客户线索审核并发送模板缺失、点数不足或发送失败 → 在客户线索修复后继续